2012年内第三大IPO股正式回归A市,意料之外的是,其募资金额较原先计划的36亿元整整缩水30亿,缩水比例超过83%。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司9月21日首次公开发行A股发行公告称,公司发行2亿股A股,每股面值人民币0.20元,预计募集资金总额6亿元,较此前计划募集资金量缩减30个亿。公告显示,本次洛阳钼业最终发行价格为3.00元/股,将于9月24日正式申购。据洛阳钼业此前招股书披露,本次拟发行不超过5.42亿股,募资36.46亿元。以此计算,原定发行价约为6.73元。洛阳钼业的承销商安信证券9月7日曾给出6.49元-8.48元每股的估值区间。
公告中还称,洛阳钼业的发行市盈率为13.64倍,低于行业43.88倍的平均市盈率。公司拟募集资金原计划投建四大项目,高性能硬质合金项目占拟占募资金额的50%。
目前洛阳钼业是全球第四、国内规模最大的钼业企业。公司2011年营业收入61亿元,同比增长35.6%,净利润11.18亿元,毛利率35.9%。公司还是国内第二大钨精矿生产商。
“作为年内A股第三大IPO项目,最终发行方案与原计划背离如此之大,很意外。”上周五,不少参与询价的机构投资者对记者表示,“一般情况下定价过于低于保荐机构估值区间,拟上市公司情愿暂缓发行,与机构投资者继续博弈。洛阳钼业选择继续进行,在业内也属罕见。” 针对首发A股募资缩水一事也有市场说法称,洛阳钼业此次IPO规模大减系出于监管部门的窗口指导,出于市场的维稳需求。对此,记者未能从有关方面获得证实。现代
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